Вы можете настроить интеграцию CRM-системы с Wappi (WhatsApp, Telegram или MAX), после чего сообщения, отправленные в диалоги, будут автоматически поступать в CRM. Для подключения выполните следующие действия: 1. Авторизуйтесь в сервисе Wappi по ссылке 2. Добавьте профиль WhatsApp, Telegram или MAX, если он ещё не создан. Если профили уже добавлены — […]
Как удалить сотрудника из CRM
Для того, чтобы удалить сотрудника из СРМ системы, Вам нужно: Перейти в СРМ, раздел Настройки — Сотрудники . Напротив нужного менеджера нажать на значок Корзины (удаление) В случае, если за менеджером закреплены клиенты или сделки или он добавлен в другую СРМ в Вашем личном кабинете , появится сообщение предупреждающее об […]
Отправка webhook через бизнес-процесс CRM
Отправка webhook используется для того, чтобы передать нужную информацию о событии, которое происходит, в любую систему, которую Вы используете. Например если у Вас есть собственная система для обработки финансовых операций и Вам нужно, чтобы при переходе сделки на этап «Оплата», в Вашу систему отправлялась информация о данном событии и сумма […]
Интеграция CRM с сервисом Estismail
Для того, чтобы настроить интеграцию с сервисом почтовых рассылок Estismail необходимо авторизоваться в личном кабинете . Далее перейти в раздел “Настройки”: После чего открыть вкладку “Настройки аккаунта” и перейти в раздел API. В открывшемся окне вы увидите свой ключ API, скопируйте его: Далее нужно перейдите в CRM-систему, в раздел Настройки — Интеграции — […]
Участники сделки в CRM
В сделках CRM доступна возможность добавления сотрудников в участники сделки. Права участников сделки Участник сделки, независимо от своих индивидуальных разрешений, имеет доступ к следующему функционалу: — Доступ к сделке, а также отображение сделки в поиске и в разделе «Работать тут» — Добавление и удаление участников (включая самого себя) — Взаимодействие […]
Раздел Поиск в CRM . Описание и основные возможности
В разделе Поиск доступна база Ваших клиентов. Это список всех сделок, клиентов и лидов, заведённых в СРМ с возможностями отфильтровать нужные по различным параметрам и выгрузкой в Excel. Также есть возможность увидеть общее количество сделок с разбивкой по воронкам и этапам. Доступные действия: Массовая смена ответственного в сделках ; Массовая […]
Раздел «Безопасность» в CRM. Его возможности
Раздел “Безопасность” — это безопасность и сохранность Ваших данных. Вы сможете увидеть информацию по действиям и ограничить вход в систему. Лог действий В данном разделе Вы можете увидеть «Лог действий», то есть IP-адрес, дату и время, действие (вход в систему и выход из нее, выгрузка базы с указанием количества информации) […]
Бизнес-процессы в CRM . Описание доступных процессов
В CRM, в разделе «Настройки» есть вкладка «Бизнес-процессы» . В данном разделе доступен следующий функционал: 1. В блоке «Условия воронки» реализован выбор нескольких этапов для бизнес-процесса. При создании или редактировании бизнес-процесса можно выбрать один или несколько этапов из списка, на которые он автоматически будет добавлен после сохранения. 2. В блоке […]
Интеграция CRM с сервисом онлайн-оплаты Prodamus
Для настройки интеграции с сервисом необходимо совершить следующие действия: 1. На платежной странице, предоставленной Вам менеджером Prodamus, откройте раздел «Настройки» 2. Скопируйте секретный ключ и адрес домена платежной системы 3. Вернитесь в окно настройки интеграции в CRM и вставьте скопированные значения в соответствующие поля, затем нажмите кнопку «Подключить» 4. После […]
Формирование ссылки на оплату счета в CRM
В CRM имеется возможность формирования ссылки на оплату выставленного счёта и отслеживания статуса его оплаты. Для использования данной возможности необходимо подключить интеграцию CRM с любым из предоставленных сервисов: 1. Тинькофф Эквайринг: инструкция по подключению 2. Prodamus: инструкция по подключению 3. Robokassa: инструкция по подключению После того, как интеграция подключена, в опциях выставленного счета появится […]